账号主体信息
填写使用主体名称、统一社会信用代码、联系人与常用联系电话，与证照内容保持一致。
主体名称联系人联系方式
配置项一览
左右滑动查看更多
账号配置说明里的六类设置
横向滑动查看每一类的填写内容与提交前需要核对的地方。
角色与权限
按岗位划分管理员、运营、财务与查看角色，不同角色看到的数据范围分开设置。
管理员运营财务
结算与对账
绑定对公收款信息、结算周期与发票抬头，对账口径在配置阶段一次确认。
对公账户结算周期发票抬头
安全策略
设置登录保护、密码规则与异地提醒，重要操作保留记录，便于日后追溯。
登录保护操作留痕异常提醒
通知与订阅
选择需要接收的消息类型与接收号码，避免重要提醒被无关通知淹没。
短信提醒站内消息接收人
数据对接
需要和已有系统打通的，先在配置阶段说明对接范围与字段口径，再安排联调。
字段口径对接范围联调安排
适用场景
这些情况会用到账号配置说明
不同使用方式对应的配置重点不一样，先对号入座再填表会更快。
连锁门店统一管理
总部一次配置好角色与数据范围，门店按区域加入，日常只看本店数据。
适合 5 家以上门店区域代理独立运营
区域账号独立管理本区业务，结算与查看权限和总部账号分开设置。
适合区域分开核算代运营团队协作
给协作方开子账号，限定操作范围与可见数据，合作结束随时收回。
适合外部协作新渠道首次开通
第一次使用，按基础配置走一遍，主体、权限、结算与安全项一次填完。
适合首次办理存量账号迁移调整
原有账号需要更换主体或调整权限结构，先说明现状再定迁移顺序。
适合已有账号
材料与核对
配置前后要做的两件事
把材料准备和上线核对分开做，能省掉大部分来回补充的时间。
第一步 · 材料准备
提交之前
先把三份材料准备齐全
提交配置需求时如果能同时提供下面这几项，对接人员可以直接核对，不需要反复追问。
- 主体证照信息：名称、统一社会信用代码与联系人，与证照原件一致。
- 对公收款信息：账户名称、开户行与账号，用于结算信息绑定。
- 权限清单：需要开几个账号、分别对应什么岗位、各自能看哪些数据。
第二步 · 上线核对
配置之后
正式使用前做一次核对
配置完成后不要急着投入使用，按下面几项过一遍，避免在使用中才发现参数不对。
- 用每个角色分别登录一次，确认能看到的数据范围与预期一致。
- 检查结算信息与发票抬头有没有错字，改一次比事后更正省事。
- 测试通知接收是否正常，确认重要提醒能到达指定接收人。
提交要点
提交配置需求时写清这五件事
信息写得越具体，配置核对越快，也越不容易返工。
-
01
使用主体与联系人
写清楚由哪个主体使用、日常由谁负责对接，方便后续沟通不中断。
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02
需要开通的账号数量
说明要开几个账号、分属哪些岗位，避免后期逐个补开影响进度。
-
03
各角色的数据范围
写明哪些角色可以查看全部数据、哪些只对本区域或本门店可见。
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04
结算与开票要求
注明结算周期、开票抬头和接收方式，财务口径在配置阶段定下来。
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05
需要对接的系统
如果已有系统需要打通，说明对接范围和希望的联调时间安排。
常见异议
账号配置里的几个高频问题
先把结论说清楚，再看具体条件，判断起来会快很多。
可以。先按页面上的六类配置项自己填一遍，再把不确定的项标出来一起提交，对接人员核对时会逐条回复。这样处理通常比从头代填更快，因为使用主体最清楚自己的业务口径，参数取值也更准确。
不用重走开通流程，权限属于账号配置范围内的调整项。由管理员账号在权限设置里修改角色范围即可，改完用对应角色登录确认一次。如果涉及主体或结算信息这类关键项变更，建议先提交说明再操作，方便留痕。
资料齐全、参数明确的常规配置，通常在提交当日就能完成核对并给出结果。如果涉及多角色划分、结算信息变更或系统对接，需要按实际情况排期，对接人员会先告知预计时间，再按节点反馈进度。
子账号的数据范围由创建时选定的角色决定，不会默认看到全部数据。建议按协作内容单独建一个角色，只放开必要的数据与操作项，并约定协作结束后及时停用，避免账号长期闲置。
基础材料包括主体证照信息、联系人与对公结算信息，权限清单和对接需求可以边确认边补。如果某份材料一时拿不到，可以先提交申请并备注情况，对接人员会告知哪些项可以后补、哪些必须先确认。
提交配置需求
把要配的项告诉我们，核对后给出建议方案
填写主体信息与配置需求，对接人员会按当前实际情况协助确认参数取值。
- 主体、权限、结算、安全四类配置一次说明清楚
- 不确定的项可以标注，由对接人员给出建议值
- 配置完成后提供上线核对项，减少使用中的调整